Pone oferta sobre la mesa por total de acciones del gigante de casinos australiano
Crown Resorts Limited (ASX:CWN) ha anunciado que el domingo 21 de marzo, la compañía recibió una propuesta no solicitada, no vinculante e indicativa de una empresa a nombre de los fondos administrados y asesorados por The Blackstone Group Inc. y sus filiales (en conjunto, para adquirir todas las acciones de Crown a través de un esquema de arreglo a un precio indicativo de A$11.85 en efectivo por cada título. El precio indicativo podrá reducirse por el valor de los dividendos o distribuciones declarados o pagados por Crown.
Según la oferta de Blackstone, el precio indicativo de 11,85 dólares australianos en efectivo por cada acción representa una prima del 19% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Crown Resorts desde el lanzamiento de sus resultados del semestre primero de 2021. Según analistas financieros, la oferta de Blackstone para la compra de todas las acciones de Crown Resorts, gigante australiano de los casinos, es con un acuerdo de 8.000 millones de dólares australianos (6.200 millones de dólares).
La Propuesta de Blackstone está sujeta a una serie de condiciones, incluyendo: la debida diligencia sobre la empresa; la organización de la financiación de pasivos; la recomendación unánime de la Junta de Crown y el compromiso de todos los Directores de Crown de votar a favor de la Propuesta (a falta de una propuesta superior y sujeta a un Experto Independiente que concluya que la transacción propuesta es en el mejor interés de los accionistas de Crown); la ejecución de un Acuerdo de Implementación vinculante que incorpora varios términos y condiciones, incluida la condición de que Blackstone reciba la confirmación regulatoria de que una Crown como propiedad de Blackstone es considerada una persona jurídica aceptable para seguir siendo propietaria y operadora de las licencias de casinos en las ciudades de Sídney, Melbourne y Perth y demás aprobaciones relacionadas con los juegos de azar según sean necesarias; y la aprobación de los comités de inversiones de Blackstone.
A la fecha, Blackstone tiene una participación del 9,99% en Crown, que adquirió a Melco Resorts &Entertainment Limited por $8,15 por acción en abril de 2020.
La Junta de Crown aún no ha formulado una opinión sobre la propuesta del fondo de inversiones, y ahora deberá iniciar un proceso para evaluar la Propuesta de Blackstone, teniendo en cuenta el valor de la oferta, los términos de la Propuesta y otras consideraciones. También iniciará conversaciones con otras partes interesadas pertinentes, incluidas las autoridades reguladoras del gaming en Australia.
En un comunicado, Crown afirma: “Los accionistas de Crown no necesitan tomar ninguna decisión con relación a la Propuesta a estas alturas, porque no hay certeza de que la Propuesta dé lugar a una transacción. Crown ha nombrado al banco UBS como asesor financiero y a Allens como asesor legal con relación a la Propuesta de Blackstone.
